颜惠庆等4人详细向李宗仁汇报了在北平与中共领导人的接触情况，表示中共领导人十分有诚意与南京政府合作，但有两个先决条件：一是南京政府与美国完全断绝关系；二是解决蒋介石反动政府的残军余党。此外，他们还带回了毛泽东写给李宗仁的信件，并转达了毛泽东的口信，“刘仲容先生是桂系的亲信，又是中共的朋友，我们欢迎他前来。”
刘仲容，湖南益阳人，生于1903年。早年在苏联莫斯科中山大学学习，回国后长期任李宗仁、白崇禧的高级参议。抗日战争期间，积极参加爱国民主运动，曾多次前往延安，与毛泽东、周恩来等中共领导人畅谈建议抗日民主统一战线问题，参与发起中国民主政团同盟。由于刘仲容与共产党联系密切，以至于蒋介石、白崇禧甚至连李宗仁的夫人郭德洁都视他是共产党员。
李宗仁沉思良久，决定派刘仲容前去与中共接洽，商议和谈的事项，并亲自拟定了五项谈判要义：
一是政府同意以政治方法解决国内一切问题；
二是双方立即组织正式代表团恢复和谈；
三是和谈期间停止一切军事行动；
四是今后国家建设应遵循政治民主、经济平等、军队国家化、人民生活自由等原则；
五是今后外交方针应遵守平等互惠之原则。刘仲容临行前夕，白崇禧面授机宜：李宗仁代总统后，国共双方都表示愿意和平解决争端，和平气氛有了，希望早日举行和平谈判；今后可以有一个“划江而治”的政治局面，希望中共军队不要渡过长江。国民党军队的主力虽然部分被歼灭，但还有强大的空军、海军和数十万陆军，如果中共硬要渡江，是会吃亏的。而且，既然双方表示愿意和谈。如果中共过了江，打乱了摊子，那就不好谈了。
“见到毛泽东的时候，一定要把这层意思讲清楚，陈明利害。”说到这里，白崇禧再三强调。
随后，白崇禧拿出了他写给毛泽东和周恩来的亲笔信，交给刘仲容，并说：“你跟我们十几年，你是我们办外交的能手，相信你这次一定不辱使命，会为我们打算的。”
中共中央与毛泽东对李宗仁的和谈要求十分重视。3月21日，毛泽东亲自起草了致中原局的电报：
“李宗仁、白崇禧的代表刘仲容十六日到汉口，与白崇禧大约需有几天商量，约定二十、二十一、二十二日到驻马店，请你们迅即命令卢声涛科长速往驻马店迎接。刘仲容到时，立即派妥人陪同乘车经徐州、济南、天津至北平市政府叶剑英市长处，愈快愈好……”3月下旬，刘仲容到达北平。当天，周恩来接见了他，并安排他住在中南海的丰泽园里。当晚，一辆吉普车把刘仲容悄然送到北平西郊的香山脚下，毛泽东要接见他。
双清别墅里，毛泽东谈笑风生。两位湖南老乡亲热地问候寒暄了一番。
话题很快转到和谈上。毛泽东首先询问到南京政府的动向。
“依我看，南京政府有三种人，一种是认识到国民党失败的命运已定，只好求和罢战，这是主和派；一种是主张‘谋和备战’者，他们认为美国一定会出面干涉，和是为了赢得时间，准备再打，这是顽固派；还有一种人，既不敢得罪蒋介石，又不相信共产党，动摇徘徊，非常苦闷，这可以说是苦闷派吧。”刘仲容如实地回答。
毛泽东轻轻点头表示赞许，笑着又问：“李宗仁、白崇禧的态度怎样？”
刘仲容继续说：“从历史上看，蒋桂多次兵戎相见，宿怨甚深。现在两家又翻了脸，彼此怀恨。李宗仁、白崇禧知道蒋介石是不甘罢休的，他们既要防范蒋介石的‘暗箭’，又怕共产党把桂系军队吃掉。在这种情况下，只好被迫主张和谈，以谋取‘划江而治’的局面。因此，白崇禧极力希望解放军不要渡江。他估计解放军能够抽出参加渡江作战的不过60万人。认为依据着长江天险以海陆空军固守，解放军想渡江是不那么容易的。”
“白崇禧要我们不过江，这是办不到的。”毛泽东的回答斩钉截铁。
毛泽东吸了口烟，然后接着说：“我们能用于渡江作战的解放军不是60万而是100万，另外还有100万民兵。我们的民兵可不像国民党的民团，我们的民兵是有战斗力的。等我们过了江，江南的广大人民都拥护我们，到那时共产党的力量就更强大了，这是白崇禧没有估计到的吧。”
谈话从晚上8时一直到第二天凌晨3时才结束。
4月3日晚，毛泽东再次接见了刘仲容。会谈中，毛泽东要刘仲容返回南京，继续对李宗仁、白崇禧做工作，争取他们在此重要历史时刻，能认清形势，向人民靠拢。
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